탐욕스러운 사무라이 영주 다이고 카게미츠의 땅은 죽어가고 있었고, 그는 권력을 위해 무슨 짓이든 할 의향이 있었다. 심지어 부처를 버리고 악마와 계약을 맺는 것도 마다하지 않았다. 그의 기도는 12명의 악마에 의해 응답되었고, 그들은 그의 영지 성장을 도와 그가 원하는 힘을 주었지만, 대가가 따랐다. 카게미츠의 첫 아들이 태어났을 때, 그 소년은 팔다리도, 코도, 눈도, 귀도, 피부조차 없었지만, 여전히 살아 있었다.
이 아이는 강에 버려져 잊혀졌다. 그러나 운 좋게도, 그는 약사에 의해 구출되어 의수와 무기를 제공받았고, 스스로 살아가고 보호할 수 있게 되었다. 소년은 살아서 성장했지만, 아무것도 보고, 듣고, 느낄 수 없었지만, 자신을 제물로 삼은 악마들을 물리쳐야 했다. 각 악마가 죽을 때마다, 그는 정당히 자신의 것인 신체 일부를 되찾았다. 수년 동안 그는 혼자 방황하다가, 어느 날 고아 소년 도로로가 그의 친구가 되었다. 이 어울리지 않는 한 쌍의 버림받은 자들은 이제 무자비하고 악마가 들끓는 세상에서 생존과 인간성을 위해 싸운다.
[MAL Rewrite 작성]