1급 마법사 시험 이후, 엘프 마법사 프리렌, 전사 슈타르크, 1급 마법사 페른으로 이루어진 일행은 위험한 북부 고원에 진입할 수 있게 된다. 일행이 아우레올레를 향해 전진하면서 강력한 적들은 슈타르크로 하여금 자신의 불안을 직면하게 하고, 그의 결의와 파티의 전방 전사로서의 역할을 공고히 한다. 한편, 페른은 평생 동안 받은 선물들을 계속 소중히 여기며, 각각은 그녀가 사랑하는 이들을 떠올리게 한다.
프리렌 — 여전히 인간을 이해하겠다는 맹세를 지키며 — 용사 일행과의 여행과 전설적인 인물과의 짧은 만남에 대한 기억을 되새긴다. 시간의 흐름을 되돌아보며 엘프 마법사는 자신이 정말로 변했는지 조용히 의문을 품지만, 그녀가 내리는 작고 거의 눈에 띄지 않는 선택들 속에서 그녀가 깨닫는 것보다 더 인간이 되었을 수도 있다는 징후가 있다.
[MAL Rewrite 작성]