한때 엔테 이슬라의 공포의 대상이었던 마왕 사탄은 용사 에밀리아 유스티나에게 패배한 후 지구로 도망쳐, 도쿄에서 마오 사다오라는 가명으로 평화로운 생활을 하고 있다. 지역 패스트푸드점의 모범 직원이 된 사다오는 일본에 함께 온 옛 부하들인 알시엘과 루시퍼를 부양해야 하며, 자신의 행동을 감시하는 에미 유사(에밀리아의 가명)와 천사들과의 대립을 피해야 한다.
사다오와 에미 사이의 격렬한 논쟁 중에 갑자기 차원문이 나타나고, 그 안에서 아기인 알라스 라무스를 품은 신비로운 사과가 등장한다. 모두가 당황하는 가운데, 아기는 에미와 사다오에게 각인되어 그들을 부모로 표시한다! 에미가 마지못해 사다오가 알라스 라무스를 돌보는 것을 돕기로 한 후, 그들의 평범한 생활은 대천사 가브리엘이 나쁜 소식을 가지고 나타나면서 위협받는다. 그는 알라스 라무스와 에미의 성검을 모두 가져가야 한다고 주장한다. 그렇지 않으면 세계가 파괴될 것이라고 한다.
가브리엘의 암울한 예언을 받아들일 수 없는 용사와 전 마왕은 서로의 차이를 접어두고 연합하여 가장 소중한 것을 지키기 위해 나서야 한다.
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