새로 설립된 마법왕국의 수도 E-Rantel은 심각한 물자 부족을 겪고 있다. 한때 무역으로 유명했던 번성한 도시였지만, 지금은 왕 아인즈 울 고운에 대한 경계심—혹은 두려움—으로 인해 위기에 직면했다. 이를 만회하기 위해 아인즈는 외교 사절로서 알베도를 도시로 보낸다.
한편, 슬레인 신권의 추기경들은 아인즈의 공격이 리에스티제 왕국의 군대를 무력화시킨 후 보복할 방법을 논의하며, 바하루스 제국이 마법왕국을 인수하도록 계획한다. 그러나 지르크니프 룬 팔로드 엘 닉스 황제가 신권의 사자들과 콜로세움에서 회동을 주선했을 때, 그는 다름 아닌 아인즈 자신과 마주하게 된다.
비밀 회동이 발각된 가운데, 황제와 그의 손님들은 아인즈가 제국의 최고 전사인 전사왕에게 결투를 신청했다는 사실을 알게 된다. 아인즈의 동기를 이해할 수 없는 지르크니프는 인류의 미래가 눈앞에서 변화하는 것을 지켜볼 수밖에 없다.
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