부패한 정치인, 광적인 민족주의자 및 기타 전쟁을 부추기는 세력들이 이웃 국가인 오스타니아와 웨스탈리스 사이의 얇은 평화를 끊임없이 위협합니다. 그들의 음모에도 불구하고, 유명한 스파이이자 변장의 달인 '트와일라잇'은 어떤 아이도 전쟁의 공포를 겪지 않도록 하겠다는 희망으로 위험한 임무를 하나씩 수행해 나갑니다.
번화한 오스타니아의 도시 베를린트에서 트와일라잇은 저명한 정신과 의사인 '로이드 포저'라는 가명을 사용합니다. 그러나 그의 진짜 목적은 저명한 정치인 도노반 데스몬드에 대한 정보를 수집하는 것입니다. 도노반은 아들이 다니는 명문 에덴 아카데미에서만 가끔 공식 석상에 모습을 드러냅니다. 미혼의 시청 직원 요르 브라이어를 아내로 삼고, 호기심 많은 여섯 살 고아 애냐를 딸로 입양한 로이드는 그의 대계획을 실행에 옮깁니다. 그는 애냐를 에덴 아카데미에 입학시키고, 애냐가 뛰어난 성적을 거두어 로이드가 의심을 사지 않고 도노반을 만날 기회를 얻길 바랍니다.
불행히도 로이드에게는, 그의 재능으로도 사랑하는 아버지이자 남편 역할을 하는 것이 쉽지 않습니다. 그리고 로이드가 자신의 진짜 정체를 숨기고 있는 것처럼, '가시 공주'라는 지하 암살자인 요르와 마음을 읽을 수 있는 초능력자 애냐도 자신들의 비밀을 밝힐 생각이 없습니다. 완벽해 보이는 이 가족은 속임수 위에 세워졌지만, 포저 가족은 서로에 대한 사랑이 그 무엇보다 중요하다는 것을 점차 깨닫게 됩니다.