Жадный самурайский лорд Дайго Кагемицу, чьи земли увядают, готов на всё ради власти, даже отречься от Будды и заключить сделку с демонами. Его молитвы услышаны 12 демонами, которые даруют ему желаемую силу, помогая его провинции процветать, но за это приходится платить. Когда рождается первый сын Кагемицу, у мальчика нет ни конечностей, ни носа, ни глаз, ни ушей, ни даже кожи — но он всё же жив.
Ребёнка бросают в реку и забывают. Но по счастливой случайности его спасает лекарь, который снабжает его протезами и оружием, позволяя выжить и защищать себя. Мальчик живёт и растёт, и хотя он не может видеть, слышать или чувствовать, он должен победить демонов, которые взяли его в жертву. С каждым их смертью он возвращает часть себя, по праву принадлежащую ему. Много лет он скитается один, пока однажды мальчик-сирота по имени Дороро не становится его другом. Необычная пара изгоев теперь борется за своё выживание и человечность в безжалостном, кишащем демонами мире.
[Автор: MAL Rewrite]