Зловещая угроза вторгается в Токио: плотоядные «гули», внешне неотличимые от людей и сливающиеся с их населением. Сдержанный студент колледжа Кэн Канэки зарывается носом в книги и избегает новостей о растущем кризисе. Однако появление привлекательной женщины по имени Ридзэ Камисиро разрушает его одиночество, когда она прямо приглашает его на свидание. Провожая Ридзэ домой, Канэки обнаруживает, что она не так добра, как казалась, и что она заманила его с злыми намерениями. После трагической борьбы он приходит в себя в больнице и узнает, что его жизнь была спасена трансплантацией органов теперь уже мертвой Ридзэ в его собственное тело. Тело Канэки начинает ужасно меняться, и он превращается в гибрида человека и гуля. Вступая на свой новый ужасный путь, Канэки цепляется за свою человечность в разворачивающемся кровавом конфликте между новыми монстрами общества и правительственными агентами, которые охотятся на них. [Написано MAL Rewrite]