Юитиро Хякуя наконец воссоединяется со своим другом детства Микаэлой Хякуя, которого он давно считал мертвым. Однако при воссоединении он обнаруживает, что Микаэла превратился в вампира. Решив помочь другу, Юитиро клянется стать сильнее, чтобы защитить Микаэлу и своих товарищей из Лунной демонической роты. Курэто Хиираги получает информацию, что большая группа вампиров соберется в Нагое, готовясь к нападению на основные силы Имперской демонической армии в Токио. Под руководством Гурэна Итиносэ команда Юитиро — одна из многих, отобранных для перехвата и уничтожения вампирских дворян. С приближением миссии в Нагое члены отряда Синоа продолжают работать над полным овладением своим оружием, одновременно учась улучшать командную работу. Юитиро должен обрести силу, необходимую для убийства дворян и спасения своего лучшего друга, прежде чем он поддастся демону Проклятого снаряжения. [Написано MAL Rewrite]